Фундаментальный фон:

ВВП США в первом квартале, решение ФРС по монетарной политике, отчет о запасах нефти и квартальная отчетность будут в центре внимания рынка.

Ключевые события и тренды:

ВВП США: Отчет о скорости роста экономики США станет всеобъемлющим индикатором, прямо демонстрирующим степень влияния коронавируса на все без исключения отрасли и сферы жизни. Согласно консенсус прогнозу экономика США может показать сокращение на -4%, после того, как по итогу четвертого квартала 2019 года она демонстрировала рост на 2,1%.

На то, что ВВП США действительно может продемонстрировать негативную динамику, указывает тот факт, что уровень потребительских настроений в США упал к 86,9 пунктов, что говорит об отсутствии денег у американцев. В дальнейшем отсутствие денег у американцев может привести к снижению инфляции, дальнейшему замедлению экономики и погружению страны в глубокую рецессию.

Последний раз ВВП США демонстрировал отрицательную динамику в начале кризиса 2009 года, опустившись к отметке -6,1%.

Решение ФРС:  Именно решению вопроса падения ВВП будет посвящено сегодняшнее заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, которое запланировано на 21:00. Заседание пройдет после того, как будут обнародованы данные о тепах роста ВВП США и будет учитывать новые реалии, сложившиеся в экономике.

Учитывая прошлые действия ФРС, регулятор сделал практически все возможное для поддержания экономики США на плаву. За последние два месяца в экономику США было добавлено более 5 триллионов долларов, а ставка находится в рекордно низком диапазоне 0-0,25%.

То, как ФРС собирается бороться с рецессией, остается загадкой для инвесторов, поскольку все ключевые рычаги воздействия уже были использованы.

Остается только объявление уровня процентной ставки с негативной доходностью, по примеру Японии, ЕС и Швейцарии.

Пока прогноз по уровню ставки остается без изменений.

Негативные данные о ВВП США и решение ФРС могут привести к сильному удару по доллару США против евро, фунта и йены.

Золото: Золото может сегодня стать единственной альтернативой для инвесторов стремящихся избавится от тонущего доллара. Поэтому цена золота сегодня может резко вырасти выше отметки 1700$.

Запасы сырой нефти: Последнюю неделю на рынке нефти царит хаос, поскольку с одной стороны нефти произведено много, ее негде хранить и некому продать. А с другой стороны сокращение добычи со стороны ОПЕК+ и вынужденное сокращение добычи в США на фоне приближающееся отмены карантина, заставляет трейдеров покупать, как только цена достигает отметки 10$.

Нефть может возобновить падение после публикации отчета по ВВП и усилить падение после отчета о запасах. Но есть вероятность, что отчет по запасам может показать снижение темпов наполнения хранилищ, поддержав цену.

Квартальные отчеты:

Отчет по ВВП вероятнее всего окажет негативное влияние на котировки акций компаний, которые отчитаются сегодня перед открытием рынка.

Но акции, компаний, которые подадут отчеты после закрытия торгов, имеют хорошие шансы принести прибыль инвесторам.

Среди таких компаний следует выделить:

EBay: Акции компании E-Bay имеют высокие шансы на рост после публикации квартального отчета, на фоне роста продаж через интернет площадки.

Tesla: Компания частично восстановила работу в США после трехнедельного перерыва на гигафабрике во Фримонте. Завод в Китае возобновил работу еще в феврале. Вероятнее всего, Tesla получит неплохую прибыль в первом квартале, несмотря на карантин.

Twitter: У Twitter также есть высокие шансы на удачный первый квартал 2020 года. Несмотря на карантин, президентская кампания в США продолжается и набирает обороты. Twitter является ключевым политическим ресурсом в США, а использование политической рекламы на нем приносит компании весьма солидную прибыль.

McDonalds: Для компании McDonalds карантин может стать настоящим испытанием, как и для Starbucks, прибыль которого упала в первом квартале более, чем в два раза. Вероятнее всего работа на вынос и МакДрайв не смогут компенсировать компании выручку от посещения ресторанов.

Отчеты текущей недели:

Faceboock 29.04.2020 AMC
E-Bay 29.04.2020 AMC
Tesla 29.04.2020 AMC
Visa 30.04.2020 AMC
Mc Donalds 30.04.2020 BMO
Twitter 30.04.2020 BMO
Gilead Sciences 30.04.2020 AMC
Amazon 01.05.2020 AMC
Chevron 01.05.2020 BMO
Exxon Mobil 01.05.2020 BMO
Berkshire Hathawai 02.05.2020 BMO

 

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail